顧顏(王秀竹 飾)將一切真相公開程浩(胡浩博 飾)為救顧顏殺薛杼(劉文翰 飾)
顧顏告訴戴汐(周雨彤 飾)真相，原來戴汐的媽媽人魚女王(方曉莉 飾)用人魚血救了顧顏，顧顏卻和程宏偉(閔政 飾)合作，帶人到水宮島獵殺人魚。程宏偉獲得人魚血才成為海巖市最大的藥商，顧顏則在他們獵殺人魚的時候去找人魚之淚，她幫女王皎然接生之后，偷偷把孩子藏起來，想借孩子騙取人魚之淚。沒想到皎然識破了顧顏的意圖，把顧顏打暈之后將人魚之淚交給了一個不相干的小孩。
戴汐質(zhì)問顧顏為什么要殺死自己的媽媽，顧顏卻表示女王生下孩子就會死，所以女王是被戴汐害死的。所有之前池陸(李宏毅 飾)和程浩調(diào)查到的東西，都是顧顏故意讓他們調(diào)查到的，一直以來跟陀螺交易的就是顧顏，而顧顏留在研究所的原因也是為了E藥。另一邊，池陸找到了被綁的班主等人，剛想救他們，卻被程浩發(fā)現(xiàn)用電棍電暈了。
顧顏發(fā)現(xiàn)戴汐被戴韜(黃文豪 飾)從水宮島救出來，本來想搶回戴汐，但是撫養(yǎng)小孩很麻煩，而戴韜是一個很好的人選，他喪偶無子經(jīng)濟(jì)條件有不錯，所以顧顏決定讓戴韜繼續(xù)撫養(yǎng)戴汐。顧顏希望戴汐配合，然后可以和自己的族人繼續(xù)生活在水宮島，但是戴汐告訴顧顏自己的族人在哪里生活不用她的批準(zhǔn)。顧顏提醒戴汐此時池陸應(yīng)該已經(jīng)碰到了池陸，戴汐趕去解救池陸，池陸已經(jīng)不省人事。
顧顏知道戴汐不會隨便取一個陌生人性命，但是恨的人有可能，所以故意讓戴汐先愛上池陸，然后讓引薛杼綁架他們，本以為這樣戴汐就會取出人魚之淚，卻沒想到戴汐的善良讓她不會把上一代的恩怨放到下一代身上。
薛杼和小毛豆前去救了人魚族人，讓小毛豆帶著大家先逃走，然后薛杼自己去另一邊救戴汐和池陸。薛杼用刀挾持住顧顏，想知道到底是誰殺了高伊雯(陳美林 飾)，程浩立刻用電棒挾持住戴汐，池陸背后偷襲程浩救了戴汐，被程浩打傷，戴汐跟池陸一起逃走。薛杼和程浩兩個人進(jìn)行搏斗，薛杼不敵程浩，被程浩殺死。
薛杼找到戴汐和池陸，讓戴汐取出池陸身上的人魚之淚。池陸假裝讓程浩取出人魚之淚，推戴汐下海逃走，自己則被程浩打成重傷。班主帶著人魚族眾人在海中祈禱，希望公主和薛杼能夠平安歸來，可是等來的只有戴汐一個人。薛杼因為沒有任何利用價值被程浩推下海，尸體漂浮在海里。
戴汐和族人逃到一處海邊，遇到一個善良的女孩，假裝他們是船只遇難飄過來的，女孩帶他們到一處房子暫住。池陸被程浩和顧顏帶回家，關(guān)在一處充滿紅外線屏障的池子，顧顏勸程浩趁早收手，程浩卻不肯。